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东洲评估助力继峰股份海外并购项目顺利过会 海外布局彰显中国实力
来源: | 作者:pmo53cf3c | 发布时间: 2019-07-05 | 493 次浏览 | 分享到:

 

  201974日,中国证监会并购重组审核委员会召开2019年第28次工作会议,对宁波继峰汽车零部件股份有限公司发行股份及支?#26029;?#37329;购买资产项目进行了审核,项目获得无条件通过。该项目的主办人为我司副总裁、合伙人武钢,项目现场负责人为项目经理王云,项目团队成员包括项目经理蔡丽红、洪展、吴元晨,其他经办人员包括苏锐、郭启帆、吴祈兴、毛莉、卜凡、陈俊杰、李洁、邱榆珊、沈涛、管理、陈依依、黄秋艳等。

 

 

  本次重组是近年来国内A股汽车零部件上市公?#23616;?#21160;并购海外公司尤其是海外老牌德国汽车零部件知名上市企业,并成功获得控制权的一次成功案例。重组标的核心企业为德国格拉默公司(Grammer AG),于德国法兰克福上市,其资产、业务分布于全球各地19个国家?#24067;?/span>42?#26131;?#20844;司,超过20个研发中心,?#24067;?/span>1.5万名员工。本次重组前由继峰股份实际控制人通过海外平台公司以公开要约形式收购获得格拉默84.23%股权,本次重组即将其持股平台公司宁波继烨投资有限公司、继烨(卢森堡)、继烨(德国)连同核心标的Grammer AG 84.23%股权等一并注入国内上市公司继峰股份。

  Grammer AG作为德国汽车零部件上市公司,在法兰克福证券交易所交易,交易代码DBGMM。其总?#21487;?#31435;在德国巴伐利亚州安贝格市。经过近百年的发?#36141;?#31215;淀,目前已经成为一家覆盖全球汽车零部件市场?#30446;?#22269;型集团公司。

  Grammer主营业务为乘用车头枕、扶手、中控和商用车座椅总成,是全球领先的座舱部件优质供应商,在多个细分领域处于行业龙头地位。

  在乘用车业务领域,Grammer AG主要为定位于高端市场的主机厂和一级供应商提供头枕、扶手、中控系?#22330;?#21151;能性塑料等内饰部件。Grammer AG致力于为客户提供舒适性好,设计科学和安全性高的内饰部件。通过自身的竞争力和品质为主机厂及一级供应商在乘用?#30340;?#39280;的设计、研发层面提供服务。

  在商用车业务领域,Grammer AG还是全球领先的商用车座椅系统制造商。其在全球范围内面向农业、建筑机械、叉车、卡车、公?#36130;?#36710;、火车开发并生产相应的驾驶员座椅和乘客座椅。秉承为使用而设计的理念,致力于提供符合人体工程学,同时为用户带来友好、舒适和安全体验的商用车座椅系?#22330;?/span>

  本次交易的主要意义在于:

  1、本次交易进一步巩固上市公司在汽车零部件领域的行业地位,实现全球化战略协同。

  继峰股份当前的主要业务集中于中国境内,但公司始终坚持“走出去“的发展战略,已在德国设立了合资公司,并在捷克设立了生产基地,作为公司开展国际业务的桥头堡。而Grammer同样实施国际化发展的战略途径,报告期末其于19个国家设立有42个控股子公司,于中国境内亦有产业布局。?#22303;?#37096;件的销售下游而言,Grammer作为德国上市公司,其业务重心为德系车汽车零部件,随着Grammer2018年度完成对于ToledoMolding的?#23637;海?#20854;将相应地实?#32622;?#31995;车市场份额的扩充。本次交易后继峰股份将实现对于Grammer?#30446;?#21046;而大幅增进自身于德系车、美系车零部件领域的市场份额。通过本次交易,继峰股份还可以凭借Grammer的优质平台实现进军德系车和美系车的战略筹划,并以此进一步实现对于德系车市场及美系车市场的整体渗?#31119;?#23436;善公司全球范围内的资源配置,减少对于局部市场的?#35272;?#24615;,实现公司业务面向全球?#30446;?#36234;。而Grammer也将共享继峰股份于中国资本市场的上市平台,积极扩大品牌宣传,开拓中国市场,抓住乘用车座椅系统零部件产业快速发展的战略机遇以及商用车巨大的市场容量,进一步巩固行业领先地位。此外,在实现整合后,上市公司将与Grammer充分交流国际化发展经验,优化配置全球资源,增强海外销售与服务力量,为国际客户提供更为迅捷且优?#23454;?#26381;务。

  2、本次交易有助于上市公司整合自身及目标公司客户资源,实现市场扩张,促进业务协同。

  当前境内汽车产业?#21019;?#22312;智能制造,产业升级的关键历?#26041;?#28857;,需要实现从成本导向到?#38469;?#23548;向的跃升。以境内产业升级为抓手,本次交易后上市公司可以依托Grammer的?#38469;?#30740;发优势迅速引领行业变革,推动国内细?#20013;?#19994;实现趋同于欧美领?#20154;?#24179;的产业升级,并在此机遇下提升市场占?#26032;省?#32487;峰股份本身就是国内乘用车座椅头枕及座椅扶手零部件细?#20013;?#19994;龙头公司,客户资源稳定丰富,本次交易后,上市公司将以成为该细分市场的国际领导者为目标,进一步开拓以德系车及美系车为主导的境外市场,提升自身市场占?#26032;省?#32780;Grammer于乘用车市场的终端客户主要为德国三大主机厂大众、戴姆勒和宝马及美系?#31561;?#22823;主机厂菲亚特克?#20056;估鍘?#36890;用和福特。随着继峰股份逐步打通境内外市场渠道,自身市场占?#26032;?#20063;将实现相应提升。

  3、本次交易还有助于上市公司吸收目标公司先进?#38469;酰?#24320;拓业务条线,推动?#38469;?#39046;域的业务协同;有助于提升上市公司研发能力,实现核心竞争力层面的协同。

  该项目获得中、德两国商务部门、德方当地政府、德国五金工会的高度支持,彰显国内上市企业已经能够在汽车零部件领域与国际巨头共同竞争的实力和格局。这是东洲评估为中国资本市场上?#30446;?#22659;重大并购重组提供评估服务的又一成功案例,彰显了我司在海外业务领域的专业服务能力。我们期待着能够在中国乃至国际资本市场上为更多?#30446;?#25143;提供更专业的服务!

 

 

东洲估值团队成员在Grammer公司德国总部进行了现场估值调查工作。

 

 

东洲估值团队成员对工厂内的生产线进行了参观,并对其德国高管进行业务访谈。

 

 

东洲估值团队成员与券商、审计等中介机?#36141;?#20316;,对Grammer公司的供应商及客户进行走访。

 

 

东洲估值团队的工程师人员对Grammer公司位于捷?#21496;?#20869;的工厂进行了实地勘察走访。

 

 

东洲估值团队的工程师与Grammer捷克工厂高管合影。

 

 

东洲估值团队与Grammer墨西哥工厂成员合影

 

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